1940年春,中共地下党员、青年医生覃克源(黄觉饰)受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久,国内形势急骤恶化,国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后,覃克源不顾个人安危,仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中,覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱情纠葛等错综复杂的矛盾之中,彰显出一名共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个洋溢着生命激情的男人,一名医术高超的优秀医务工作者,一位坚定的共产主义战士。在他的引导下,麦苏苏、田斯文等一批青年一步一步走上革命道路。
一名流浪儿被卫家大老爷卫仁杰收为义子,赐名卫天熙。天熙与卫仁杰的女儿卫殊蔓情投意合。卫家二老爷卫仁毅的儿子天照对天熙怀有强烈的恨意,在卫仁杰死后,将天熙降到下人不如的牲口地位。天真的殊蔓选择嫁给楚家长子文璞,以为可将天熙带到楚家,助其摆脱悲惨生活。天熙翻爱成恨,愤而出走。多年后,天熙发财返家,夺得卫家大权,将天照贬到下人地位。为报复殊蔓,他引诱了文璞的妹妹文琪。殊蔓在感情的折磨与病痛中离开人世。天熙试图将仇恨复制到下一代。殊蔓的女儿楚碧涵与天照的儿子子峻产生了爱情。天熙试图强迫碧涵嫁给自己的儿子剑雄,以让